Die Schönheit der Nacht (intro)

Minhwan wird durch den plötzlichen Tod seines Bruders zum Nachfolger seiner Familie. Auf Befehl seines Vaters sucht und findet er Danryeong, der ihn als Lehrling aufnimmt. Minhwan entwickelt Respekt und Zuneigung zu seinem Meister, der stets kühl und distanziert ist und nur Minhwan gegenüber Verständnis aufweist. In einer lichten Vollmondnacht findet Minhwan heraus, dass Danryeong sich von Blut ernährt. Minhwan gibt Danryeong sein Blut zu trinken und mit jedem Schluck geraten seine Gefühle mehr und mehr in Erregung.